SAP。论市值,SAP 是 大众 的 2.6 倍；论营业收入,SAP 却只有大众 的 1/10。 2.6 倍与 1/10,这种鲜明反映 的正是 行业对二者重要性估值 的差异。
在世界 500 强劲中,80% 以上用于 SAP 的产品。没大众可以用丰田、福特,没了 SAP 却很难寻找同等水平 的替代品。
作为业务管理类软件,同时也是 工业软件 的一种,SAP 就看起来 催化剂——让看起来轻巧 的产线、机器、厂房串联一起,构建智能化与数字化。 然而,要告诉 的是 ,业务管理类软件,只是 工业软件中技术含量较低 的一种。如果把工业软件比喻成雪顶冰淇淋,研发设计类软件才是 最顶上 的那颗樱桃。被科研、工程人员所熟悉 的 CAD、CAE 以及 EDA 软件皆归属于这一类。
今年六月中旬,一封由美国 MathWorks 公司发给哈尔滨工业大学（哈工大） 的邮件在网上流传。邮件表明,由于哈工大被列为美国商务部实体名单,因此无法之后用于 MATLAB 软件。图：MathWorks 公司恢复哈工大 的邮件 消息一出,舆论哗然。
随着辩论 的渐渐了解,一系列与 MATLAB 相近 的软件开始走出公众视野：AutoCAD、CATIA、Ansys。 这些名字看起来陌生,但彻底谈,和每个人 的生活息息相关。
你寄居 的房子,用 的手机,设计阶段必须用 AutoCAD 建模；飞机、导弹、火箭,大都必须用 CATIA 做到三维模型；而家里 的电器风扇好不好,数码产品信号是 否平稳,这一类问题可以由 Ansys 解决问题。 而哈工大查禁 的 MATLAB,是 一款被称作 “工科神器” 的数学软件。虽然是 “数学软件”,但是 其普遍用作自动控制、通信、乃至金融领域,堪称无孔不入。
查禁了怎么办？最必要 的点子就是 去找替代产品,然而经过 DeepTech 的调查,潜在 的替代方案并不令人满意。 某种程度是 隶属于工信部 的国防类高校,来自南京航空航天大学 的博士生郑慧对 DeepTech 说道,MATLAB 仅次于 的优势就是 非常丰富 的函数库、工具包。虽说理论上可以用 Python 替换 MATLAB,但由于缺乏大量PCB好 的底层函数,科研效率要减少 10 倍好比。图：MATLAB 绘制简单函数图像 （MATLAB 另众多建模模块 Simulink,则基本去找将近替代品。
这次 MATLAB 查禁事件,让国人看见了除芯片之外,另一个更加有一点推崇 的领域。只不过这个领域对大众来说过分“小众”,要扒开重重迷雾才能看清楚：工业软件,我们 的国产替代能力到底如何？ 这是 一个比芯片更加受制于人 的领域 如果说芯片是 我国工业领域 的短板,那么工业软件就是 “断板”。
为什么工业软件如此最重要？ 南北智能研究院继续执行院长赵敏指出,智能生产、工业互联网最内核 的就是 工业软件。 中国科协智能生产学会联合体智能生产研究所副所长林雪萍说道 的更为隐晦,如果把人工智能、制造业升级转型这些概念一层层扒开,最后只剩 的就是 工业软件。 人们只闻波音具备全球顶级 的飞机设计生产技术,却不告诉波音 787 整个研制过程用了 8000 多种工业软件,其中只有 1000 种是 商业软件,其他 的 7000 余种是 波音经过多年累积自己研发 的专用软件,并不对外销售。 我国要想要超过波音 的飞机研制水平,首先要不具备那 8000 种工业软件 的水平。
图：CATIA 在航空领域 的应用于 （30 年。 华为每年从国外进口上百亿美元 的芯片,却少有人告诉这些芯片 的设计要依赖 EDA 软件。
EDA 中文名为电子设计自动化,是 集成电路最上游 的产业,被称作芯片之母。如果说芯片是 躯壳,那 EDA 就是 让它动起来 的灵魂。
要制裁华为,更加蛮横 的办法是 中止 EDA 软件许可,这也正是 当前美国政府 的制裁手段之一。 不过很惜,在 EDA 领域,三巨头 Cadence、Synopsys 和 Mentor 基本独占国内市场。 其中 Mentor 被德国西门子并购,而另外两家皆为美国企业。 在工业软件分类中,以 CAD、CAE、EDA 为代表 的研发设计类尤为关键,也是 国内业界尤为 “瘸腿” 的地方。
除了 EDA 软件被国外企业掌控之外,CAD 和 CAE 处境某种程度不悲观。 法国AS、德国西门子、美国 PTC 与 Autodesk 占有国内 CAD（计算机辅助设计）90% 以上 的市场份额；图：AutoCAD 建模界面 （和 MSC 等国外产品基本独占了 CAE（计算机辅助建模）领域,这三家均为美国公司。 2018 年 10 月,美国商务部对国产新兴存储器企业福建晋华公司实行停售令其,不仅硬件供应商暂停了供货,美国 的工业软件企业也一声暂停供应,投资 370 亿元 的福建晋华马上陷于中断。 这就是 工业软件 的威力。
根据业内专家长年仔细观察与分析后 的完全一致结论,工业软件是 改革开放以后,唯一一个与国外同行大大拉大差距 的工业技术领域。 工业软件“丧失 的三十年” 我国工业软件在上世纪八十年代曾多次经常出现了一波研发 的小高潮,但随着政策改向,大好局面戛然而止。
用一句话形容这段历史,就是 “在最必须举国体制 的地方,反而没有了举国体制”。 根据林雪萍 的众说纷纭,“七五”到“十五”（1986-2005）期间,国家对国产自律工业软件仍然有扶植。甚至在八十年代中后期,CAD、CAE 领域经常出现了百花齐放 的大好局面。
那时,以清华、北航为代表 的一大批科研人员投身到工业软件 的研发当中,获得了十分大力 的研究成果,但正是 必须更进一步政策加码 的时候,风向逆了。 从 2011 年开始,中国信息化开始回头两化融合 的道路,对国产自律工业软件 的反对,从科技部改向了工信部。由于工信部并不对指出归属于基础科研 的工业软件研发展开补助金,国家对涉及企业 的必要资金投入完全没了。 此时,变为了另一种反对方式,工信部重点通过对制造业企业 的补贴,夹住信息化建设。
此举带给一个间接后果,国家补贴 的大量两化融合资金都去买了国外软件。 客观 的说道,这些政策有其大力 的意义,通过对制造业必要补贴,企业较慢提升了信息化能力,培育了一批信息化人才。
但是 ,也于是以因为此,虚弱 的国产工业软件无法和强劲 的国外公司竞争,又缺乏国家资助,之后完全断粮了。 从那时起,我们 的 CAD/CAE 软件,陷于“丧失 的三十年”。 从 “十五” 到“十二五” 的十五年间,根据统计资料,国家对 CAD/CAE 等核心工业软件投放资金不多达 2 亿元。 而全球仅次于 的 CAE 建模软件公司 Ansys,在 2019 年一年 的研发投放为 2.98 亿美元,大约为 21 亿人民币。
图：Ansys 对流体问题展开建模分析 （15 年投放之和 的 10 倍。 研发投放差距极大 的背后,还有更加深层次 的含义：国外厂商相对于国内企业早已创建起了完全牢不可破 的竞争优势。 美国哥伦比亚大学商学院教授格林瓦尔德在《企业战略博弈论》一书中认为,对于企业而言,最强劲 的竞争优势就是 规模经济与用户忠诚度 的人组。 联系到上文所述,国外软件在国内市场 的超高市场份额和研发投放强度,可以精彩算数一笔账。
如果 A 公司产品在国内市场占有率 90% 以上,B 公司产品市场占有率严重不足 10%,也就是 A 的 1/10。 A 公司每年投放 3 亿美元确保自己 的技术领先,但由于其超高 的市场占有率,平摊在每一套软件上 的研发成本（研发开支 / 产品销量）非常低。即便 B 公司也投放了和 A 公司某种程度多 的研发资金,它平摊在每一套产品上 的成本毕竟 A 的 10 倍。 此时,B 公司处在一种两难境地。
研发投放维持和 A 持平,则产品成本太高。砍大部分研发投放,则技术跟上 A。
要么因为没成本优势被市场出局,要么因为技术落后被市场出局,此时从商业竞争上说道,B 怎么做都无法与 A 抗衡。 把 A 替换成 CAE 领域 的 Ansys,或者 DEA 领域 的 Cadence,B 替换成一家国产工业软件公司,整个商业案例丝毫没违和感。
在 2017 年 2 月一次工信部研讨会上,南北智能研究院继续执行院长赵敏敦促,期望高层决策者要像推崇核高基项目一样,拿走一两万亿 的专项经费精准扶植中国 的工业软件企业。会后,一位资深专家对他说道,要真为 的作好这件事,一两万亿是 过于 的。 缺乏资金投入是 看见 的原因,还有一些原因是 “看不到 的”,这些看不到 的原因出了政策制定者和行业从业者 的思想枷锁。 中国工程院院士倪光南说道,我们在工业软件、操作系统上较为很弱,一个十分最重要 的主观原因就是 “重硬轻软”。
在 2019 年 11 月 的 “洞见 2020 中国企业服务年会” 上,倪光南院士说道,“软件,地方负责管理部门都不不愿投资,因为转了软件以后告终 的话,很难说得确切。硬件可以有产方,几百亿设备也看见,软件一投下去,如果告终 的话,人一回头什么都没了,所以也不不愿投”。 但让人啼笑皆非 的是 ,“重硬轻软” 的思想用错了地方。
因为工业软件是 实实在在 的工业品,不是 软件。工业软件姓氏 “工” 不姓氏“硬”。 在林雪萍显然,这是 “刻骨铭心 的工业失误”。工业软件本质是 工业品,是 工业 的结晶,非 IT 的产物。
因为它内核凝固了工业化长年累积 的工业科学知识、诀窍与经验。 赵敏也曾对媒体回应,“没工业科学知识,没制造业经验,只习过计算机软件 的工程师,是 设计不出有先进设备 的工业软件 的。
” 趁此机会 误将把工业软件当作软件,进而又罪了 “重硬轻软” 的错误。错上加错,最后造成了现在工业软件 的艰难局面。 期望在何方？ 国产工业软件如何破局,要从历史中去找答案。
几十年来,美国产业界根本没暂停敦促,拒绝政府定向反对工业软件行业。 从 1995 年开始,美国先后明确提出加快数字化建模建模创意战略、计算出来科学战略； 2009 年公布《美国制造业——依赖建模和仿真维持全球领导地位》白皮书,将建模、仿真和分析 的高性能计算出来,视作维系美国制造业竞争力战略 的王牌； 2017 年,美国国防部高级预研局 DARPA 明确提出了新的 的电子兴起计划（ERI）,该计划原意不是 “兴起”,而是 所指和其他国家比起技术领先过于大,必须之后投放资金维持更大 的领先。 资料表明,仅有在 2018 年,就有 2.18 亿美元流向 ERI,EDA 三巨头之一 的 Synopsys 将借此取得 610 万美元。
美国工业软件 的发展历程证明了,工业软件 的发展壮大必不可少政府 的长年反对。 但对国产工业软件来说,光有扶植是 远远不够 的。既然早已正处于劣势,那么更加关键 的问题是 ：面临竞争,使用什么方式才能发展一起？ 通过分析 MATLAB 软件 的发展历程,中国科学院计算技术研究所研究员包在云岗曾撰文明确提出了几点建议： 1。把东西做到出来,而不是 执着把论文收到来。
MATLAB 的前身——EISPACK 和 LINPACK 是 两个不经意 的产物,当时 Moler 教授申请人 的项目没公开发表论文,只研发出有了这两个软件,看起来告终,却为以后 MATLAB 的问世奠下了基础。 2。
把东西用一起,而不是 做完就扔到了。 看起来做到出来 的两个软件没论文,缺少创意,但他们都是 很简单 的工具。
EISPACK 到现在被提到了 1800 多次；LINPACK 则影响了世界超级计算机 的发展。 3。
教学场景用一起,而不是 把教学当开销。 MATLAB 是 Coler 教授想要把两个软件应用于教学 的产物。当时为了让学生更佳 的自学线性代数,Coler 教授自己动手写出了一个叫 MATLAB 的小工具,把两个软件模块PCB一起了。
4。竖立长久意识,不要希望速胜论。 从第一版 MATLAB 到现在有数 40 年；第一代 EDA 到现在也有 40 年；Intel 第一代微处理器距离现在早已 50 年。MATLAB 对应公司 MathWorks 在 1984 年正式成立,但是 只有 1 名员工,现在却有 3000 多员工,400 多万用户,这才是 消耗战获得胜利 的典范。
此外,在商业领域,工业软件国际巨头 的发展某种程度给中国产业界以救赎。 在上世纪 80 年代 AutoCAD 如日中天之时,法国AS和美国 PTC 使用了一种十分精妙 的方式超越了独占——差异化策略。 当时,整个二维建模市场是 AutoCAD 的天下,必要正面竞争很难取得胜利。
PTC 与AS索性跨过二维,必要发售三维建模功能,用 “降维压制” 的方式攻占 的市场。经过几十年 的发展,现在三维建模因便利性和直观性反而出了主流。 这对中国工业软件企业来说,具备糅合性。上文提及,即便是 研发出有了和 Ansys、PTC 一样好 的工业软件,由于刚刚转入市场时市占到亲率过较低,被迫分担过低 的产品成本。
如果无法商业化,之后就让肝脏功能,国家扶植可以让企业长大,但是 无法养育企业一辈子。 如今 CAD/CAE 领域 的巨头,都是 顺利 的商业公司。图 ：CAE 巨头 Ansys 是 一家十分顺利 的商业公司 （用当时非主流 的三维建模夺得市场,再行反过来夺回 AutoCAD 的二维建模市场份额,实践证明其策略是 顺利 的。 无独有偶,2019 年 10 月,国际事务处理性能委员会（TPC）宣告：在近期公布 的 TPC-C 排行榜中,蚂蚁金服自研数据库 OceanBase 名列第一,多达 Oracle（甲骨文公司）。
仅有一年后,OceanBase 又超越自己在 2019 年建构 的纪录,将在线事务处理性能提升了 10 余倍。图：OceanBase 官网讲解 数据库作为工业软件 的一种,这样 的突破无非让行业倍受鼓舞。OceanBase 九年磨一剑,借此工业软件行业最少能教给两点： 1。
任何工作软件 的研制必需要有用于场景,坚决市场化导向。OceanBase 的茁壮和过去 9 年淘宝 “双 11” 交易量减少是 实时 的。海量数据必须一款可信 的软件来处置,倒逼之下,让 OceanBase 被迫跑步行进。
2。随着新一轮科技革命 的来临,新的科技、新领域层出不穷。通过利用新技术,较慢紧贴继续没被巨头第一时间 的新领域,再行扩展版图。
这也许是 中国工业软件兴起 的一种新思路。
本文来源：AOA官方入口-www.6818374.com
